孙永喜：我国钢管量产达峰后高质量发展对策探讨

由全联冶金商会、冶金工业规划研究院、中国金属材料流通协会指导，中钢网与天津友发钢管集团联合主办的“第十五届中国钢铁高峰论坛暨2023年钢铁行业发展走势展望”，于2023年3月18日-19日在郑州国际会展中心轩辕堂隆重举办，上海钢管行业协会首席专家、专家委员会主任委员孙永喜受邀参与主题演讲，以下是精彩演讲内容：

今天非常荣幸能够在此与大家交流。上海钢管行业协会是一个民间组织，我们有一些独立性观点，今天演讲的主题是《我国钢管量产达峰后高质量发展的对策探讨》，量产达峰就是说我国的钢管产量已经达到一定的高峰了！今天主要想跟大家分享三个方面的内容。

一、钢管行业达峰的三大特点

这一段时间全中国都在谋发展、拼经济、讲信心，特别是两会开完，李强总理的报告对全国人民信心鼓舞，但是我们要正确认识“强预期和弱现实”之间的矛盾。预期很好，眼前怎么办？眼前还是一个问题，至少上半年还是很纠结的。首先房地产的盘子要稳定，这个盘子不稳的话，对钢管工业是一个很大的影响，所以管理部门会对房地产进行政策加码。同时，我们要迎来一个新基建的时代，这个时代很重要，稳增长的关键是要加大投资力度，整个国家都应用，经济学家也讨论的，三驾马车必须用。我们现在三驾马车很弱，要以经济建设为中心，对冲经济下行的压力。这一句话很重要的，因为整个经济周期到了，现在全世界经济周期都是下行的，不仅是中国下行，而是全世界经济下行。经济是有周期的，跟人的生命曲线是一样的，现在全世界都处于下行周期，这个周期一般要五六年。

下面我想跟大家分享几个图，一个是美国一个是日本，他们的钢铁产量到了高峰以后是怎么处理的。美国在1973年粗钢产量达到了高峰1.368亿吨，随后开始处在下降平台，到1999年下降到1.018亿。也就是说在二十多年的时间里，下降了三千多万吨，随后它就到了一个平稳期了。现在美国的粗钢产量多少？美国的粗钢产量跟中国的钢管产量是在一个水平，美国是8600万吨，中国的钢管2022年是9000万吨，所以全世界都很惊讶。

我们再看日本，日本在1993年粗钢产量达到了1.19亿吨，达峰以后开始下降，1999年降到了9119万吨，然后再逐渐下降，最后再下降到更低的平台上。

上图是过去20年三架马车在中国经济增长的占比，红圈圈是投资力度，可以看到投资力度近十年是在逐步下降的。

2022年中国的粗钢产量是10.13亿吨，同比下降了2.1%，而2020年我国粗钢产量将近11亿吨。我认为中国的钢铁市场以2020年为标志，以后会是一个下降的情况。背后的主要影响因素有三个：

第一、原来的基建项目和城镇化建设已经趋向于尾声，该建的都建完了。该造的机场、铁路、体育馆、医院基本上造过了。现在就是哪个地方还缺一点什么，再补一补，建设的速度放缓，钢管需求进入一个叫增量下降平台，增量下降平台，就是你要向上就有难度了。

第二、上游原材料的价格还有下降的空间，现在的铁矿石价格还是不合理的。尽管宝钢是中国的钢铁老大，但是他们对铁矿石没有定价权。这挤压了钢管的利润，钢管行业大面积薄利。做钢管的蛮辛苦的，产品技术含量很高，但是大部分企业都不挣钱。我们预测2023年钢管的价格会低于2022年，我们综合了很多信息，最终分析下来，今年的价格会低于去年。

第三、更严重的是产能过剩。大家知道中国什么东西不过剩，粮食不过剩，除了粮食以外，你只要说一个产品它就过剩，不管什么产品，中国的制造业是很强悍的。钢管产量过剩了，需求没有那么大，出口也没有那么大，出口也就是800-900万吨，这在产量里面也只占了10%不到。所以预测我国未来五年粗钢产量要降到9亿吨，而不是升到12亿吨。钢管产量会下降到7000万吨左右，这个下降就合理了，水分挤掉，利润就上来了，所以中国经济进入了高质量发展时期，将形成以国内消费为主的新经济的增长模式。

以下是我们总结的三大特点：

1、地域差异，形成了中国南北的经营风格不同。北方的风格时追求大而全，产量很大，一个公司的产量几百万吨，甚至上千万吨，但是南方的产量不高的，他小而精，我们南方最大的产量除宝钢外金州和常宝在一百万吨左右，其他的产量都是几十万吨，盈利能力很强，匹配效果很好。

2、不锈钢管和碳钢管在市场上效益的反差。碳钢管不挣钱，哪怕是油井管，技术含量最高的卖不出价钱，有的甚至亏损，连宝钢都艰难。但是不锈钢管盈利很高，我们现在的不锈钢管的毛利最低八个点，像久立特钢，毛利率达到20到30，所以不锈钢和碳钢的毛利差距很大。

3、产能过剩。一方面产能过剩，另一方面各个企业还在增加产量、增加设备、增加产能，而且增幅很大。今年二三月份我已经走访了12家企业，过去平均每年我走访40家企业，今年到现在为止走访了12家，家家都在上新生产线，有时候我跟这些老板交流，我提醒他们，你要看到这个趋势，我们现在只能善意的提醒。新投入高质量工艺装备由于低成本，高质量的因素，必将淘汰落后的过剩产能，预计今后2年将是今后市场竞争的趋势。

大项目即将开工，我们预测今年下半年大项目会逐步开工，大项目开工的亮点是明后年，而不是今年，因为中央的资金下拨、项目的设立有一套程序，很慢的。所以接下来我们看石油天然气管网、城镇燃气管网、城镇供排水管网、城市地下管廊、煤化工项目，这些工程今年都要启动，这一类钢管产品将有需求增量。这是我说的关于达峰以后的3大特点，以及我们对后市的一个预测。

二、2022年钢管行业存量经济分析

2022年钢管行业整体产量增长但效益普遍下降，中国有5000家上市公司，但是做钢管的上市公司有多少呢？15家，很少很少。钢管在整个经济中的地位是不高的，无缝管产能利用率只有65%，长流程连轧无缝钢管呈增量趋势，效益稳定，400条螺旋焊管生产开工率不到60%，整体处于亏损状态。国家西三西四两条长输油气管线项目启动，给两大焊管行业带来机会。不锈钢管行业虽然毛利率比2020年下降，但是总体还是较高的，中高端的毛利率现在都达到了20到30%，焊管出口当中方矩形管的出口最大，方矩形管的出口对整个焊管出口的量是贡献最大的，所以长三角地区钢管企业正在获取稳健经营的红利。那么北方企业钢管企业在经济学中有一个词“投资边际收益递减”，投的越大，你的收益反而下降，这是一个很痛苦的，也就是说我们北方的很多企业都在承受投资边际收益递减这个法则的魔咒。这个魔咒很难回避，为什么？这是粗放型的经营。

2021钢管上市公司业绩汇总（亿元）

上图是2021年钢管上市公司业绩汇总，这个数据是公开财报发布的。2021年还算好数据，很多的企业，我们看毛利都不太好。产量很大，但毛利率很低。我们看毛利率就知道这个企业的水平高低、经营能力及成长性。无缝钢管里面做得比较好的是华菱钢铁，他们是做品种的，21年他的毛利率是13.7，这一利润相当不错的。

2021年钢管下游市场占比

2021年，五大行业用钢管的总需求是75.13%，第一是机械行业20.6%，第二是市政建设16.39%，第三是建筑14.52%，第四是石油天然气占12.69%，第五是钢结构10.93%。

我们看一下2022年1到9月，我国对外承包工程业务新签合同额洲别分布图，看了这张图就知道我们的出口往哪里，这些都是中字头的企业在国外承包的工程，我们国家有十多家中字头的工程公司，中建、中铁这些，去年做的最大的地区是哪里？亚洲地区51.7%，也就是说我们的钢管会跟随着这些工程跑，我们的外贸主要集中在这些地区。

从项目来看就比较丰富，交通运输占22%，一般建筑占20.9%，石油化工占13.2%，这个就是我国的对外承包工程，他干到哪里我们的市场就在哪里。

基于当前应对市场冲击的形势，钢协提出“三定、三不要”的经营原则，即以销定产、以效定产、以现定销，没有订单不生产、低于成本不销售、不付款不发货。目前中国的钢管生产力和消费量已经到了平台期，未来中国钢管消费将进入一个相当长的存量发展阶段，从全球区域上来看，消费量增长最快的是东南亚和南亚，仍存在较大的缺口，对中国钢管产业而言也是一个非常重要的机会。钢管行业的国内市场亮点将体现在三个领域：第一民生工程、第二能源工程、第三建筑钢结构，这是我们的发展方向，根据现在的预测，这一块的需求量五到十年还是稳定的。

下面分析三大类的产品：

第一，焊接钢管。我们去年焊管产量5850万吨，同比减少了33万吨。直缝焊管、螺旋管产量出现了下降，方矩管产量增幅较为明显，焊管年平均利润75元/吨，镀锌管185元/吨。这是最好的。

1.镀锌盘扣脚手架。现在这个生意产品市场的已经进入了红海，挣钱的不多了。我们看一下2022到2023年的走势图，今年的情况有所好转，这个红线上来了，但是去年下降了！到了年底下降了，而且我们看一下产量，到了年底是下降的，但是到了两亿的位置上升。从盘扣脚手架来看，我们发现他的产能严重过剩，在河北有一个小城市叫任丘市，这个市就是做盘扣脚手架，全部干这个，而且延伸到上海，上海也开了两家，我说你们也干这个活还可以，因为你的投资总额不大，输了也无所谓！